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准客户没成客户?你就差这“3分”

2018-06-25 10:10    来源:家财网    

我为什么要做理财顾问?

我想成为什么样的理财顾问? 

我如何才能实现我的目标?

你经常会思考这些问题吗?如果时光倒流,你会做出不一样的选择吗?


有的顾问,电话只说一句就被对方挂断,面谈五分钟就被对方拒绝。有的顾问,理财事项客户第一时间就想到他,带他参加朋友聚会,甚至家庭聚会。


理财顾问到底是怎样的一种职业?在客户的财富人生中到底扮演着什么样的角色?


不同于金融业其他岗位的高大上,在国内,迄今为止理财顾问在大多数人眼中都难以称得上是专业人士。


他们同其他实体产品的销售者一样,几乎都是从金融产品行销做起。因此,理财顾问多数被客户设定为销售人员的一种,只是售卖的是看不见、摸不着的金融产品。


然而,事实真是如此吗?事实就该如此吗?


在中国,随着财富量急剧增长,对财富管理的需求快速增加。今天专业理财顾问俨然成为一个稀缺物种,理财顾问的成长被推到时代的前端。


从业者要成长,但无论是从学院到社会,还是从个体到机构,专业理财知识学习的土壤都是异常稀薄的。


这个问题也曾长期困扰西方的理财顾问。在欧美,财富管理的发展相对成熟,理财顾问已是非常成熟的职业。他们研究发现,理财顾问成长中一个最有效的途径就是向行业的优秀者学习


观察欧美的理财业,无论从行业还是个体,他们的过往很多是我们正在经历的。向外看,听过来人讲述他的故事,汲取经验与教训,对中国理财顾问的提升无疑是有巨大帮助的。


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